Questions & réponses

Nous aimerions passer par Opentime pour générer les devis pour nos prospects. Pouvez-vous nous guider dans la marche à suivre ?

La première étape consiste à activer le param ext_quotes dans Configuration > Paramétrage > Éditer le fichier de paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder en bas de la page :

créer un devis avec Opentime

Ensuite, et après avoir sélectionné le client et le projet adéquats, cliquez sur le sous-onglet Devis puis nouveau :

créer un devis avec Opentime

C'est ici que commence la rédaction de votre devis. Vous pouvez renseigner un numéro, un titre, une date, un contact, une description et les différentes lignes de prix que vous souhaitez fixer à votre prospect :

créer un devis avec Opentime

Une fois que vous avez sauvegardé votre devis, plusieurs actions sont possibles :

  • l'exporter au format OpenDocument (avec votre mise en page)
  • le facturer (si le devis a été accepté, ce dernier se transforme alors en facture dans Opentime)
  • créer les tâches (si vous utilisez le module de gestion des tickets, les différents lignes de votre devis se découpent en tâches à effectuer par vos salariés)
  • le supprimer
Dernière mise à jour le 27/03/2014