Questions & réponses

Parmi les diverses fonctionnalités dans Opentime, le suivi des clients (ou CRM). Voici comment nous l'utilisons au sein de No Parking depuis plusieurs mois déjà.

Première étape, accéder à la section des contacts : il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant. Puis remplir les informations de notre nouveau contact : le Service Achat d'un Grand Compte pour cet exemple ...

Deuxième étape, créer un évènement lié à ce contact : j'y ajoute un titre, le nom des personnes qui seront présentes. La liaison avec le contact est automatique, le rendez-vous est fixé au 11 novembre 2012.

Troisième étape, vérifier que l’événement est bien dans le calendrier ...

Au final je suis capable de suivre chaque évènement lié à ce contact avec chaque modification au fur et à mesure : la traçabilité est complète en cas de vacances, de départ, etc ...

Et bien sûr je peux en plus lier ces contacts avec les clients et les projets !
Dernière mise à jour le 02/10/2013